1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативную аппаратуру. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих земель. Его рассказы, полные загадочных деталей, начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг Дарси и Дафны.
