Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его отличает готовность идти на любые жертвы ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб сослуживец, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего отдела. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки.
Чтобы выявить предателя, который наверняка захочет устранить опасного свидетеля, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. В глухих лесах ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших предшественников.
